M&Aコンサルティング

上場企業・未上場企業を問わない幅広い対応

当社は上場企業同士の合併、上場企業による買収、未上場企業の売却等、上場・未上場を問わない幅広い対応が可能です。
当社M&A担当者のノウハウ・ネットワーク等からより良い手法・M&Aの相手企業をご紹介いたします。

外部との豊富なネットワーク

深い金融知識はもちろん、日本語、英語、中国語での対応も可能な人材が揃っており、国境をまたぐM&Aであるクロスボーダー案件の対応も可能です。

豊富な人材

当社は以下のネットワークを有しており、最適な企業をご紹介いたします。

・M&A業務に長けた弁護士・会計士等の専門家とのネットワーク
・コンサルティング会社やM&A事業者とのネットワーク
・銀行、証券会社等の金融機関とのネットワーク

M&Aの流れ

M&Aの流れ
無料相談
まずは、当社との無料相談をさせて頂きます。当社のM&Aサービスに関する概要説明やM&Aのメリット・デメリット等をご説明し、当社に対しM&Aの仲介を依頼するかどうかご判断して頂きます。
STEP2
当社へM&Aをご依頼
無料相談の結果、M&Aを行うとご決断頂きましたら、当社とM&Aサービスに関するアドバイザリー契約を締結して頂きます。
STEP3
1. ノンネームシート作成準備(売り手企業のみ)
まずは、当社と相談しながら買い手候補企業に興味を持ってもらうための「売り手企業の概要書」を作成致します。
(社名を特定されないような概要書とするため、「ノンネームシート」と呼ばれます。)
作成前に決算書3期分や謄本等の必要資料のご提出をお願い致します。
2. ノンネームシートでのご提案(買い手企業のみ)
買い手企業のご希望に沿うような売却案件について、ノンネームシートでのご提案をさせて頂きます。
STEP4
ネームクリアと初期的検討

買い手企業がノンネームシートに興味を示した場合、買い手企業のネームを売り手企業に伝えます。

承諾をいただけましたら、売り手企業の財務内容等の情報を渡し、買い手企業による初期的検討に入ります。

このタイミングで売り手企業と買手企業の間で秘密保持契約を締結するのが一般的な流れです。

STEP5
候補先企業との面談

売り手企業・買い手企業ともに先へ進めることとなった場合にはトップ面談を行います。

双方ともに経営者としての考え方や事前の資料では分からない点等のヒアリングを行って頂きます。

STEP6
買い手企業から意向表明の提示

初期的検討・面談によるヒアリングが終わりましたら、当社の仲介による諸条件の調整に入ります。

その後、買い手企業から買収価額・諸条件等を記載した「意向表明書」を売り手企業へ提出して頂きます。

STEP7
基本合意書の締結
買い手企業から提出された「意向表明書」の内容で合意した場合、諸条件が記載された「基本合意書」を締結します。
STEP8
最終DD(デューデリジェンス)

基本合意書の締結後、買い手企業が依頼した弁護士や会計士による法務DD・財務DDを行います。

売り手企業は弁護士や会計士から「資料提出」、「代表者及び法務・財務担当者へのヒアリング」等の依頼に随時ご対応頂きます。

DD完了後、買い手企業は弁護士や会計士からのレポート内容に基づき、最終契約へ進めるか、あるいは諸条件の再交渉を行うか等の検討を行います。

STEP9
最終契約の締結
DD実施後、売り手企業・買い手企業双方が合意した場合、諸条件を記載した「最終契約書」を締結します。
STEP10
引継ぎ・クロージング
無事に最終契約に基づく対価の支払等が終了しましたら、取引先等の業務の引継ぎを行います。

アドバイザリー手数料について(売手・買手共通)

取引金額 料率(税別)
最低手数料 (事例により相談) 500万円
5億円以下部分 5%
5億円超10億円以下部分 4%
10億円超50億円以下部分 3%
50億円超100億円以下部分 2%
100億円超 1%

買い手企業によるデューデリジェンス終了後、最終契約を締結した場合、取引金額に下記より算出された料率を乗じた成功報酬をお支払い頂きます。
このような手数料算定方式はレーマン方式と呼ばれます。
※取引金額は譲渡金額が基本ですが、場合によっては移動総資産で算出する場合がございます。
このようなケースには個別に対応させていただいております。例えば、債務超過企業を譲渡する場合、株式の対価を0円とするようなケースです。

算定例

報酬はレーマン方式と呼ばれる算定方法を使用しています。この方式はM&A業界では一般的に使われている計算方式になります。

取引金額が30億円のケース

(5億円×5%)+(5億円×4%)+(20億円×3%)=2,500万円+2,000万円+6,000万円=10,500万円(税別)となります。

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