ロイヤルバンク・オブ・スコットランド・ピーエルシー 2017年10月24日満期 7.02％ 豪ドル建社債（毎月利払型・税引前）
「販売終了」
商品概要
| 銘柄名 |
ロイヤルバンク・オブ・スコットランド・ピーエルシー |
|---|---|
| 発行体 |
ロイヤルバンク・オブ・スコットランド・ピーエルシー |
| 格付け |
A2（Moody's）／A＋（S&P）(注1) |
| 利率 |
年7.02%（税引後 年5.616%）（注2） |
| 売出価格 |
額面金額の100.00% |
| お申込単位 |
額面5,000豪ドルの整数倍（注3） |
| 売出期間 | 2011年11月25日（金）～12月21日（水） |
| 発行日 |
2011年12月21日（水） |
| 受渡日 |
2011年12月22日（木） |
| 償還日 |
2017年10月24日 |
| 利払日 | 毎月24日（年12回） |
|
初回利払日:2012年1月24日（ロングファースト・クーポン） |
※利金、償還金のお支払いは原則翌営業日以降となります。
(注1)上記の無登録格付に関する重要事項はこちらをご確認ください。
(注2、注3）利率は豪ドルベースです。本外貨建て債券は、豪ドル建てで発行 されますが、元利金は一定の算式により換算された円貨もしくは豪ドルで 決済されます。
※本債券をご購入される場合には、購入対価のみお支払いいただくことになります。
オーストラリア連邦の概要
| 公用語 | 英語 |
|---|---|
| 首都 | キャンベラ(人口約35万人) |
| 政治体制 | 立憲君主制 |
| 面積総計 | 7,692,024km² (日本の約20倍、アラスカを除く米とほぼ同じ) |
|
人口総計 2009年 豪州統計局 |
約2,215万人 |
|
名目GDP 2010年 IMF World Economic Outlook 2011 |
1兆2,355億米ドル |
| 通貨 | 豪ドル(AUD) |
| 格付 | Aaa（Moody's）、AAA(S&P) |
(出所：外務省・Bloomberg)
総資産世界トップ10銀行
・ロイヤルバンク・オブ・スコットランド グループ は総資産で世界の上位にランク
| 順位 | 銀行名 | 国 | 総資産 |
|---|---|---|---|
| 1 | ドイツ銀行 | ドイツ | 2.36 |
| 2 | BNPバリパ | フランス | 2.25 |
| 3 | HSBC | 英国/香港 | 2.16 |
| 4 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 日本 | 2.06 |
| 5 | バークレイズ | 英国 | 1.93 |
| 6 | RBS（ロイヤルバンク・オブ・スコットランド） | 英国 | 1.87 |
| 7 | クレディ・アグリコル銀行 | フランス | 1.86 |
| 8 | 中国工商銀行 | 中国 | 1.85 |
| 9 | JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 米国 | 1.76 |
| 10 | バンク・オブ・アメリカ | 米国 | 1.71 |
2011年11月15日現在 （単位：百 兆円） 出所：Bloomberg
発行体情報
| 発行体名 |
Royal Bank of Scotland plc “RBS” |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信用格付け | A2/ A+ (Moody's / S&P)（注１） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社所在地 | 英国 エジンバラ市ゴガバーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業内容 |
Royal Bank of Scotland plc（以下、「RBS」）を100％保有するRoyal Bank of Scotland Group （以下、「RBSグループ」）は英国エジンバラに本社を置き、顧客は世界で4,000万人強。個人、中小企業、そして大企業といった顧客にリテールおよびコーポレート・バンキング、保険、金融市場サービス等幅広い金融商品を提供するグローバルな金融サービス・グループである。 海外事業では、アメリカの金融子会社シチズンズが複数の銀行を買収し米国中東部を中心に急速に支店網を広げている。アジアでも東京・香港・シドニー・シンガポールなどの拠点を強化し、24時間切れ目のない投資銀行業務を展開している。2009年2月26日戦略的レビューが発表され2007年のABNアムロ銀行買収により拡大した支店網を見直し、アジアでは日本、中国、香港、シンガポール、オーストラリア、インドを含む17カ国の重点国を選定した。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要財務データ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注1)上記の無登録格付に関する重要事項はこちらをご確認ください。
発行体であるRBSの信用格付は日本大手銀行などとほぼ同等
＜世界の主要銀行格付順位＞
| 銀行名 | ムーディーズ | S&P | |
|---|---|---|---|
| 1 | HSBC | Aa2 | AA |
| 2 | BNPバリパ | Aa2 | AA- |
| 3 | バークレイズ | Aa3 | AA- |
| 4 | クレディ・アグリコル | Aa3 | A+ |
| 5 | JPモルガン | Aa3 | A+ |
| 6 | ソシエテ・ジェネラル | Aa3 | A+ |
| 7 | RBS | A2 | A+ |
| 8 | モルガン・スタンレー | A2 | A |
| 9 | シティ・グループ | A3 | A |
| 10 | バンク・オブ・アメリカ | Baa1 | A |
出所：Bloomberg
＜日本の主要銀行格付順位＞
| 銀行名 | ムーディーズ | S&P | |
|---|---|---|---|
| 1 | 三菱東京UFJ | Aa3 | A+ |
| 2 | 三井住友銀行 | Aa3 | A+ |
| 3 | みずほコーポレート | A1 | A+ |
| 4 | みずほ銀行 | A1 | A+ |
| 5 | りそな銀行 | A2 | A |
| （ご参考）日本国 | Aa3 | AA- | |
| （ご参考）オーストラリア | Aaa | AAA |
出所：Bloomberg
S&Pの格付けランク表
 |
AAA | |
| AA+ AA AA- | ||
| A+ A A- | ||
| BBB+ BBB BBB- | ||
| BB+ BB BB- | ||
| B+ B B- | ||
| CCC+ CCC CCC- | ||
| CC | ||
 |
||
ムーディーズの「格付け」ランク表
|
|
Aaa | |
| Aa | 1,2,3 | |
| A | 1,2,3 | |
| Baa | 1,2,3 | |
| Ba | 1,2,3 | |
| B | 1,2,3 | |
| Caa | 1,2,3 | |
| Ca | ||
| C | ||
|
|
||
償還イメージ（本債券を発行時に額面5万豪ドル（390万円）をご購入の上、満期償還まで本債券を保有された場合）
※以下は、本債券購入時の適用レートが1豪ドル＝78円で、その後すべての利払・償還における適用レートが下記対円のレートであった場合の試算です。したがって、実際の運用結果を保証するものではありませんのでご注意ください。（利金については、すべて税引前で計算しています。）
※以下は、年率7.02％で5年10ヵ月満期の条件で、7.02%×70ヵ月＝40.95％の利息を受け取ると仮定して計算しております。（小数点第2位切捨て）
| ケース | 対円(1) | 為替動向によるケース別の予想投資利益（元本＋利子） |
| 豪ドル高 1 | 93円 | (50,000 + 50,000 × 40.95%) × 93円 = 6,554,175円 |
| 豪ドル高 2 | 88円 | (50,000 + 50,000 × 40.95%) × 88円 = 6,201,800円 |
| 豪ドル高 3 | 83円 | (50,000 + 50,000 × 40.95%) × 83円 = 5,849,425円 |
| 直近の推移 | 78円 | (50,000 + 50,000 × 40.95%) × 78円 = 5,497,050円 |
| 豪ドル安 1 | 73円 | (50,000 + 50,000 × 40.95%) × 73円 = 5,144,675円 |
| 豪ドル安 2 | 68円 | (50,000 + 50,000 × 40.95%) × 68円 = 4,792,300円 |
|
豪ドル安 3 (元本割れケース） |
55.33円 | (50,000 + 50,000 × 40.95%) × 55.33円 = 3,899,382円 |
外貨建て債券の投資に際しての手数料等諸費用、リスク、留意点について
手数料等諸費用について
| 購入時 |
|
|---|---|
| 売却時 |
手数料無料 |
| 毎月の利払い時 |
手数料無料 |
| 償還時 |
手数料無料 |
| 口座管理料 |
手数料無料 |
外貨建て債券の投資に際してのリスクについて
- 為替リスク：為替相場の変動により、利金、償還時および中途売却時の円貨での受取金額は変動し、投資元本を割り込む可能性があります。
- 信用リスク：発行体の財務状況の変化等により、利金、投資元本支払いの遅延、不履行が発生し、投資元本を割り込む可能性があります。
- 価格変動リスク：金利水準や債券市況により債券価格は変動するため、償還前に売却する場合には、投資元本を割り込む可能性があります。
- 流動性リスク：債券市場での売買額が小額であることなどのため、売却希望時に債券を売却できない場合があります。
- カントリーリスク：投資先の国の政治・経済・社会情勢の混乱等により債券の売買が制限されることなどから、損失を被ることがあります。
外貨建て債券の投資に際しての留意点
- 「外国証券取引口座」の開設が必要となります。
- 利金に対しては一律20%の源泉分離課税となります。
- 売却益は非課税、償還差益は雑所得として総合課税の対象となります。
- 将来において税制が変更される可能性があります。
- 当社において販売いたしました外国債券の価格情報および格付けの状況等につきましては、当社にお問い合わせください。
- 当広告に記載の商品は、現在のお客さまの投資方針に必ずしも適さない場合があります。お客さまのご経験等、諸般の事情によりお取引をお受けできない場合がございますことを予めご了承ください。
- 販売額に限度がございますので、売り切れの際はご容赦ください。
流動性
- この商品は利付債券であり満期前にも弊社を通じていつでも売却できます。
- 但し、債券の価格や為替は日々変動しておりますので、債券の価格や豪ドルの対円為替レートが上がれば利益が増え、逆に債券の価格や豪ドルの対円為替レートが下がった場合には損失が発生する可能性もあります。
ご購入時の流れ
|
当社では、お客さまの投資目的にお応えできる特長豊かなファンド及び外国債券をご案内しています。資料のご請求、ご質問など、下記フリーダイヤル（携帯電話・PHS可）までお気軽にどうぞ。または、お問合せフォームをご利用ください。 |
 |
取扱商品
