ロイヤルバンク・オブ・スコットランド・ピーエルシー 2015年3月24日満期 8.04% ブラジル・レアル建社債(毎月利払・円貨決済型)
「売出期間終了」
商品概要
| 銘柄名 |
ロイヤルバンク・オブ・スコットランド・ピーエルシー |
|---|---|
| 発行体 |
ロイヤルバンク・オブ・スコットランド・ピーエルシー |
| 格付け |
Aa3（Moody's）／A＋（S&P）(注1) |
| 利率 |
年8.04%（税引後 年6.432%）（注2） |
| 売出価格 |
額面金額の100.00% |
| お申込単位 |
額面10,000レアルの整数倍（注3） |
| 売出期間 |
2011年8月26日（金）～9月29日（木） |
| 発行日 |
2011年9月29日（木） |
| 受渡日 |
2011年9月30日（金） |
| 償還日 |
2015年3月24日 |
| 利払日 | 毎月24日（年12回） |
|
初回利払日：2011年10月24日(ショートファースト・クーポン) |
(注1)上記の無登録格付に関する重要事項はこちらをご確認ください。
(注2、注3）利率はブラジル・レアルベースです。本外貨建て債券は、ブラジル・レアル建てで発行されますが、元利金は一定の算式により換算された円貨で 決済されます。
※本債券をご購入される場合には、購入対価のみお支払いいただくことになります。
ブラジル連邦共和国の概要
| 公用語 | ポルトガル語 |
|---|---|
| 首都 | ブラジリア |
| 政治制度 | 大統領制 |
| 面積総計 | 8,512,000km²、日本の約22.5倍 |
| 人口総計（2008年） | 約1億9,400万人 |
| 名目GDP |
2兆879億米ドル |
| 通貨 | ブラジル・レアル（BRL） |
| 格付 | BBB-(S&P)、Baa2（ムーディーズ） |
(出所：World Bank、外務省)
総資産世界トップ10銀行
・ロイヤルバンク・スコットランド(RBS)は総資産で世界の上位にランク
| 順位 | 銀行名 | 国 | 総資産 |
|---|---|---|---|
| 1 | BNPパリバ銀行 | フランス | 2.79 |
| 2 | HSBC銀行 | 英国/香港 | 2.69 |
| 3 | ドイツ銀行 | ドイツ | 2.68 |
| 4 | 三菱UFJ銀行 | 日本 | 2.49 |
| 5 | バークレイズ銀行 | 英国 | 2.40 |
| 6 | RBS（ロイヤルバンク・オブ・スコットランド） | 英国 | 2.32 |
| 7 | バンク オブ アメリカ | 米国 | 2.26 |
| 8 | JPモルガン・チェース銀行 | 米国 | 2.25 |
| 9 | クレディ・アグリコル銀行 | フランス | 2.13 |
| 10 | 中国工商銀行 | 中国 | 2.04 |
2011年8月12日現在 (単位 : 兆ドル) 出所：Bloomberg
発行体情報
| 発行体名 |
The Royal Bank of Scotland plc （略称：RBS) |
|---|---|
| 信用格付け | Aa3/ A+ (Moody's / S&P) |
| 本社所在地 | 英国 エジンバラ市ゴガバーン |
| 設立年度/従業員数 |
設立年度1727年 従業員数148,300名（RBSグループ）（2011年6月30日現在） |
| 代表者 |
スティーブン・へスター（RBSグループ） アイリーン・テイラー（RBS plc） |
| 総規制自己資本金 |
64,916百万ポンド（RBSグループ） 55,751百万ポンド（RBS plc) (2010年12月30日現在） |
| 総自己資本比率 | 14.0％（RBSグループ） 13.6％（RBS plc） （2010年12月30日現在） |
| 主要株主 |
|
| 特徴 |
|
事業内容
RBSの事業は、預金業務、貸出業務、アセットファイナンスや外国為替業務などを行っているコーポレートマーケット部門をはじめ、不動産担保ローン業務、クレジットカード業務、個人融資業務や資産運用業務を行っているリテールマーケット部門、自動車保険業務や住宅保険業務を行っている一般保険部門、英国内でも強力なATMネットワークとATM決済機関を持つマニュファクチャリング部門に加え、北アイルランドで第3位に位置するUlster Bank Groupや、米国のニューイングランド及び中部大西洋地域で上位5行に入っているCitizen Financial Group など広範 な銀行業及び金融業を英国及び世界各地で展開している。
また、RBSがスコットランドにおけるポンド紙幣の発券銀行という特殊な業務を行っている英国の銀行として、世界各地で獲得した地方金融機関とそのブランドネームを軸に、各地域に根ざした銀行業務および金融業を展開している。
歴史的背景
RBSは1727年にエジンバラにて創立され、世界各地でCitizen Financial Group（米国）や Ulster Bank Group（アイルランド）などの地方金融機関の獲得により成長を遂げている英国大手銀行のひとつである。2007年10月にオランダのABNアムロ銀行を他の欧州銀行と連合で買収した。2009年6月現在、RBSは英国内に2,200支店以上、アイルランドに287支店（Ulster Financial Group）を持ち、一般銀行業務、一般融資業務や住宅・自動車保険業務などの広範な銀行業および金融業を世界各地で展開している。
発行体であるRBS plcのS&Pとムーディーズの格付は三菱東京UFJ銀行等と同水準
＜日本の主要銀行格付順位＞
| 銀行名 | S&P | ムーディーズ |
|---|---|---|
| 三菱UFJ銀行 | A+ | Aa3 |
| 三井住友銀行 | A+ | Aa3 |
| みずほコーポレート銀行 | A+ | Aa3 |
| みずほ銀行 | A+ | A1 |
| りそな銀行 | A | A1 |
| RBS plc | A+ | Aa3 |
|---|
S&Pの格付けランク表
 |
AAA | |
| AA+ AA AA- | ||
| A+ A A- | ||
| BBB+ BBB BBB- | ||
| BB+ BB BB- | ||
| B+ B B- | ||
| CCC+ CCC CCC- | ||
| CC | ||
 |
||
ムーディーズの「格付け」ランク表
|
|
Aaa | |
| Aa | 1,2,3 | |
| A | 1,2,3 | |
| Baa | 1,2,3 | |
| Ba | 1,2,3 | |
| B | 1,2,3 | |
| Caa | 1,2,3 | |
| Ca | ||
| C | ||
|
|
||
償還イメージ（本債券を発行時に額面10万ブラジル・レアル（510万円）をご購入の上、満期償還まで本債券を保有された場合）
※以下は、本債券購入時の適用レートが1ブラジル・レアル＝51円で、その後すべての利払・償還における適用レートが下記対円のレートであった場合の試算です。したがって、実際の運用結果を保証するものではありませんのでご注意ください。（利金については、すべて税引前で計算しています。） ※以下は、利率8.04％で3.5年満期の条件で、8.04%×3.5＝28.14％の利息を受け取ると仮定して計算しております。
| ケース | 対円(1レアル) | 為替動向によるケース別の予想投資利益（元本＋利子） |
| レアル高 1 | 66円 | (100,000 + 100,000× 28.14%) × 66円 = 8,457,240円 |
| レアル高 2 | 61円 | (100,000 + 100,000× 28.14%) × 61円 = 7,816,540円 |
| レアル高 3 | 56円 | (100,000 + 100,000× 28.14%) × 56円 = 7,175,840円 |
| 直近の推移 | 51円 | (100,000 + 100,000× 28.14%) × 51円 = 6,535,140円 |
| レアル安 1 | 46円 | (100,000 + 100,000× 28.14%) × 46円 = 5,894,440円 |
| レアル安 2 | 41円 | (100,000 + 100,000× 28.14%) × 41円 = 5,253,740円 |
|
レアル安 3 (元本割れケース） |
39.80円 | (100,000 + 100,000× 28.14%) × 39.80円 = 5,099,972円 |
外貨建て債券の投資に際しての手数料等諸費用、リスク、留意点について
手数料等諸費用について
| 購入時 |
|
|---|---|
| 売却時 |
手数料無料 （ブラジル中央銀行が公表する為替レート等をふまえて、一定の算式により換算された円貨で支払われます） |
| 毎月の利払い時 |
手数料無料 （ブラジル中央銀行が公表する為替レート等をふまえて、一定の算式により換算された円貨で支払われます） |
| 償還時 |
手数料無料 （ブラジル中央銀行が公表する為替レート等をふまえて、一定の算式により換算された円貨で支払われます） |
| 口座管理料 |
手数料無料 |
外貨建て債券の投資に際してのリスクについて
- 為替リスク：為替相場の変動により、利金、償還時および中途売却時の円貨での受取金額は変動し、投資元本を割り込む可能性があります。
- 信用リスク：発行体の財務状況の変化等により、利金、投資元本支払いの遅延、不履行が発生し、投資元本を割り込む可能性があります。
- 価格変動リスク：金利水準や債券市況により債券価格は変動するため、償還前に売却する場合には、投資元本を割り込む可能性があります。
- 流動性リスク：債券市場での売買額が小額であることなどのため、売却希望時に債券を売却できない場合があります。
- カントリーリスク：投資先の国の政治・経済・社会情勢の混乱等により債券の売買が制限されることなどから、損失を被ることがあります。
外貨建て債券の投資に際しての留意点
- 「外国証券取引口座」の開設が必要となります。
- 利金に対しては一律20%の源泉分離課税となります。
- 売却益は非課税、償還差益は雑所得として総合課税の対象となります。
- 将来において税制が変更される可能性があります。
- 当社において販売いたしました外国債券の価格情報および格付けの状況等につきましては、当社にお問い合わせください。
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- 販売額に限度がございますので、売り切れの際はご容赦ください。
流動性
- この商品は利付債券であり満期前にも弊社を通じていつでも売却できます。
- 但し、債券の価格や為替は日々変動しておりますので、債券の価格やブラジル・レアルの対円為替レートが上がれば利益が増え、逆に債券の価格やブラジル・レアルの対円為替レートが下がった場合には損失が発生する可能性もあります。
キャンペーン
対象となるお客様
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対象商品
ロイヤルバンク・オブ・スコットランド・ピーエルシー 2015年3月24日満期 ブラジル・レアル建社債 3.5年債 （毎月利払・円貨決済型）
ご留意点
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