ソシエテ ジェネラル 2016年7月25日満期 ブラジル・レアル建社債（円貨決済型）
「売出期間終了」
商品概要
| 銘柄名 |
ソシエテ ジェネラル 2016年7月25日満期 |
|---|---|
| 発行体 | Societe Generale |
| 格付け | Aa2（Moody's）／A＋（S&P）(注1) |
| 利率 | 年9.00%（税引後 年7.20%）（注2） |
| 売出価格 | 額面金額の100.00% |
| お申込単位 | 額面10,000レアルの整数倍（注3） |
| 売出期間 | 2011年6月27日（月）～7月26日（火） |
| 発行日 | 2011年7月26日（火） |
| 受渡日 | 2011年7月27日（水） |
| 償還日 | 2016年7月25日 |
| 利払日 | 毎月24日（年12回） |
| 初回利払日：2011年8月24日（ショートファースト・クーポン） | |
| 最終利払日：2016年7月25日（ロングラスト・クーポン） |
(注1)上記の無登録格付に関する重要事項はこちらをご確認ください。
(注2、注3）利率はブラジル・レアルベースです。本外貨建て債券は、ブラジル・レアル建てで発行されますが、元利金は一定の算式により換算された円貨で 決済されます。
※本債券をご購入される場合には、購入対価のみお支払いいただくことになります。
ブラジル連邦共和国の概要
| 公用語 | ポルトガル語[1] |
|---|---|
| 首都 | ブラジリア |
| 最大の都市 | サンパウロ |
| 政治制度 | 大統領制 |
| 面積総計 | 8,511,965km²（5位）、日本の約19倍 |
| 人口総計（2008年） | 193,734,000人（5位） |
| GDP |
2兆8,897億レアル（10位） |
| 通貨 | レアル（BRL） |
[1] 実際に用いられているのは方言のブラジルポルトガル語である。
[2] IMF Data and Statistics 2009年4月27日閲覧（[1]）
ユーロ圏の銀行ランキング（2010年）
| 順位 | 銀行名 | 国 | 総資産 |
|---|---|---|---|
| 1 | BNPパリバ | フランス | 2952.22 |
| 2 | クレディ・アグリコル | フランス | 2227.22 |
| 3 | ドイツ銀行 | ドイツ | 2150.60 |
| 4 | INGグループ | オランダ | 1667.62 |
| 5 | ソシエテジェネラルグループ | フランス | 1468.72 |
| 6 | ウニクレディト・グループ | イタリア | 1438.91 |
| 7 | バンコ・サンタンデール | スペイン | 1438.68 |
| 8 | コメルツバンク | ドイツ | 1202.99 |
| 9 | インテサ・サンパオロ | イタリア | 877.66 |
| 10 | デクシア | ベルギー | 828.74 |
(出所：Bloomberg)
発行体情報
| 発行体名 |
Societe Generale |
|---|---|
| 信用格付け | Aa2/A+（Moody’s/S&P） |
| 本社所在地 | フランス共和国 パリ市９区 ブルバール オスマン 29 |
| 設立年度/従業員数 | 設立年度 1864年 / 従業員数 157,000名 |
| 代表者 | 会長兼最高経営責任者 Frederic Oudea（フレデリック・ウデア） |
| 資本金 | 9億3300万ユーロ |
| 総自己資本比率 | BIS自己資本比率 12.1％ Tier1比率 10.6％ （2010年12月31日 現在） |
| 特徴 |
|
ソシエテ ジェネラル グループの特徴
- 1864年にナポレオン三世の承認のもと設立された約150年の歴史を有するフランス最大級のユニバーサルバンク。
- 1945年に国有化された後、フランス共和国法に基づき1987年7月に民営化（初めて民営化されたフランスの銀行の一つ）。
- 世界85カ国で3つの主力事業（1.リテール・バンキング、専門金融＆保険業務、2.プライベート・バンキング、グローバル・インベストメント・マネジメント＆サービス、3.コーポレート＆インベストメント・バンキング）を展開し、約16万人の従業員と3,200万名以上の顧客
- 預かり資産残高が３兆ユーロで世界第7位、欧州２位の証券管理会社
- エクイティ・デリバティブ分野での国際金融専門誌のアワードを多数受賞（2010年リスク誌「エクイティ・デリバティブ・ハウス・オブ・ザ・イヤー」受賞）
- 安定した格付け（S&P A＋ ムーディーズAa２）
- 健全な事業基盤と財務基盤（2010年の業務粗利益264億ユーロ、当期純利益39億1,700万ユーロ、Tier 1比率10.6%
日本の銀行との格付け比較
＜日本国内の銀行格付け＞
（参考 : Moody's）
| 三菱UFJ銀行 | Aa2 |
|---|---|
| 三井住友銀行 | Aa2 |
| みずほ銀行 | Aa3 |
| みずほコーポレート銀行 | Aa3 |
| りそな銀行 | A1 |
| ソシエテジェネラル | Aa2 |
|---|
ムーディーズの「格付け」ランク表
 |
Aaa | |
| Aa | 1,2,3 | |
| A | 1,2,3 | |
| Baa | 1,2,3 | |
| Ba | 1,2,3 | |
| B | 1,2,3 | |
| Caa | 1,2,3 | |
| Ca | ||
| C | ||
 |
||
償還イメージ（本債券を発行時に額面10万ブラジル・レアル（530万円）をご購入の上、満期償還まで本債券を保有された場合）
※以下は、本債券購入時の適用レートが1ブラジル・レアル＝53円で、その後すべての利払・償還における適用レートが下記対円のレートであった場合の試算です。したがって、実際の運用結果を保証するものではありませんのでご注意ください。（利金については、すべて税引前で計算しています。）
※以下は、年率9.00％で5年満期の条件で、9.00%×5＝45.00％の利息を受け取ると仮定して計算しております。（小数点第2位切捨て）
| ケース | 対円 | 為替動向によるケース別の予想投資利益（元本＋利子） |
| レアル高 1 | 68円 | （10万ブラジル・レアル × 68円 + 10万ブラジル・レアル × 45.00％ × 68円) = 9,860,000円 |
| レアル高 2 | 63円 | （10万ブラジル・レアル × 63円 + 10万ブラジル・レアル × 45.00％ × 63円) = 9,135,000円 |
| レアル高 3 | 58円 | （10万ブラジル・レアル × 58円 + 10万ブラジル・レアル × 45.00％ × 58円) = 8,410,000円 |
| 直近の推移 | 53円 | （10万ブラジル・レアル × 53円 + 10万ブラジル・レアル × 45.00％ × 53円) = 7,685,000円 |
| レアル安 1 | 48円 | （10万ブラジル・レアル × 48円 + 10万ブラジル・レアル × 45.00％ × 48円) = 6,960,000円 |
| レアル安 2 | 43円 | （10万ブラジル・レアル × 43円 + 10万ブラジル・レアル × 45.00％ × 43円) = 6,235,000円 |
|
レアル安 3 (元本割れケース） |
36.55円 | （10万ブラジル・レアル × 36.55円 + 10万ブラジル・レアル × 45.00％ × 36.55円) = 5,299,750円 |
外貨建て債券の投資に際しての手数料等諸費用、リスク、留意点について
手数料等諸費用について
| 購入時 |
|
|---|---|
| 売却時 |
手数料無料 （ブラジル中央銀行が公表する為替レート等をふまえて、一定の算式により換算された円貨で支払われます） |
| 毎月の利払い時 |
手数料無料 （ブラジル中央銀行が公表する為替レート等をふまえて、一定の算式により換算された円貨で支払われます） |
| 償還時 |
手数料無料 （ブラジル中央銀行が公表する為替レート等をふまえて、一定の算式により換算された円貨で支払われます） |
| 口座管理料 |
手数料無料 |
外貨建て債券の投資に際してのリスクについて
- 為替リスク：為替相場の変動により、利金、償還時および中途売却時の円貨での受取金額は変動し、投資元本を割り込む可能性があります。
- 信用リスク：発行体の財務状況の変化等により、利金、投資元本支払いの遅延、不履行が発生し、投資元本を割り込む可能性があります。
- 価格変動リスク：金利水準や債券市況により債券価格は変動するため、償還前に売却する場合には、投資元本を割り込む可能性があります。
- 流動性リスク：債券市場での売買額が小額であることなどのため、売却希望時に債券を売却できない場合があります。
- カントリーリスク：投資先の国の政治・経済・社会情勢の混乱等により債券の売買が制限されることなどから、損失を被ることがあります。
外貨建て債券の投資に際しての留意点
- 「外国証券取引口座」の開設が必要となります。
- 利金に対しては一律20%の源泉分離課税となります。
- 売却益は非課税、償還差益は雑所得として総合課税の対象となります。
- 将来において税制が変更される可能性があります。
- 当社において販売いたしました外国債券の価格情報および格付けの状況等につきましては、当社にお問い合わせください。
- 当広告に記載の商品は、現在のお客さまの投資方針に必ずしも適さない場合があります。お客さまのご経験等、諸般の事情によりお取引をお受けできない場合がございますことを予めご了承ください。
- 販売額に限度がございますので、売り切れの際はご容赦ください。
流動性
- この商品は利付債券であり満期前にも弊社を通じていつでも売却できます。
- 但し、債券の価格や為替は日々変動しておりますので債券の価格やブラジル・レアルの対円為替レートが上がれば利益が増え、逆に債券の価格やブラジル・レアルの対円為替レートが下がった場合には損失が発生する可能性もあります。
キャンペーン
対象となるお客様
リーディング証券の営業部支店でお取引のお客さま
対象商品
ソシエテ ジェネラル 2016年7月25日満期 ブラジル・レアル建社債（円貨決済型） 5年債 毎月利払
ご留意点
- ご購入金額の全部もしくは一部についてキャンセルがあった場合は、実際のご購入金額がプレゼント対象金額となります。
- キャンペーン期間中、複数回にわけてご購入の場合は、その合計金額が対象金額となります。
- 本債券が売り切れた場合は、その時点でキャンペーンを終了いたします。
- 景品の発送は、9月下旬を予定しております。
- 受け取られた景品が課税対象となる場合があります。ご不明な点は、所轄の税務署にご相談ください。
- 投資の最終判断については、お客さまご自身でなさいますようお願いいたします。
ご購入時の流れ
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