バークレイズ・バンク・ピーエルシー 2016年11月25日満期 7.86% 5年債 毎月利払・円貨決済型
「販売終了」
商品概要
| 銘柄名 |
バークレイズ・バンク・ピーエルシー |
|---|---|
| 発行体 |
バークレイズ・バンク・ピーエルシー(Barclays Bank PLC “Barclays”) |
| 格付け |
Aa3（Moody's）／AA-（S&P）(注1) |
| 利率 |
年7.86%（税引後 年6.288%）（注2） |
| 売出価格 |
額面金額の100.00% |
| お申込単位 |
額面50,000,000ルピアの整数倍（注3） |
| 売出期間 |
2011年10月3日（月）～11月1日（火） |
| 発行日 |
2011年11月1日（火） |
| 受渡日 |
2011年11月2日（水） |
| 償還日 |
2016年11月25日 |
| 利払日 |
毎月24日（年12回） |
|
初回利払日:2011年11月24日（ショートファースト・クーポン） |
※利金、償還金のお支払いは原則翌営業日以降となります。
(注1)上記の無登録格付に関する重要事項はこちらをご確認ください。
(注2、注3）利率はインドネシア・ルピアベースです。本外貨建て債券は、インドネシア・ルピア建てで発行
されますが、元利金は一定の算式により換算された円貨で 決済されます。
※本債券をご購入される場合には、購入対価のみお支払いいただくことになります。
インドネシア共和国の概要
| 公用語 | インドネシア語 |
|---|---|
| 首都 | ジャカルタ |
| 政体 | 大統領制、共和制 |
| 面積 | 1,890,000km²、日本の約5倍 |
| 人口総計（2010年） | 約2億3,800万人 |
| 名目GDP |
7,071億ドル |
| 通貨 | ルピア（IDR） |
| 格付 | Ba1（Moody´s）、BB+(S&P) |
(出所：外務省・Bloomberg)
総資産世界トップ10銀行
・バークレイズ銀行は総資産で世界の上位にランク
| 順位 | 銀行名 | 国 | 総資産 |
|---|---|---|---|
| 1 | BNPパリバ銀行 | フランス | 2.25 |
| 2 | HSBC銀行 | 英国/香港 | 2.16 |
| 3 | ドイツ銀行 | ドイツ | 2.16 |
| 4 | 三菱UFJ銀行 | 日本 | 2.06 |
| 5 | バークレイズ銀行 | 英国 | 1.93 |
| 6 | RBS（ロイヤルバンク・オブ・スコットランド） | 英国 | 1.87 |
| 7 | クレディ・アグリコル銀行 | フランス | 1.86 |
| 8 | 中国工商銀行 | 中国 | 1.85 |
| 9 | バンク オブ アメリカ | 米国 | 1.82 |
| 10 | JPモルガン・チェース銀行 | 米国 | 1.80 |
2011年9月22日現在 （単位：兆ドル） 出所：Bloomberg
発行体情報
| 発行体名 |
Barclays Bank PLC (“Barclays”) |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信用格付け | Aa3/ AA− (Moody's / S&P) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社所在地 | 英国 ロンドン市 E14 5HP チャーチル・プレイス 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業内容 |
バークレイズは、リテールバンキング、クレジットカード、コーポレート・バンキング及び投資銀行業務並びに資産運用を手掛ける国際的な大手金融サービス提供機関であり、欧州、米州、アフリカ及びアジアで広範な国際的プレゼンスを確立しています。300年以上の歴史と銀行業務のノウハウを有するバークレイズは、５０ヵ国以上で事業を展開し、約15万人の従業員を擁します。 |
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| 関係会社状況 |
バークレイズ・バンク・ピーエルシーの発行済普通株式資本は全て、バークレイズ・ピーエルシーが実質所有者としてこれを所有致します。またバークレイズ・バンク・ピーエルシーに対する議決権は、バークレイズ・ピーエルシーがそのすべてを保有します。バークレイズ・ピーエルシーはバークレイズ・グループの完全持株会社であり、登記上の本店は英国 ロンドン市 E14 5HP チャーチル・プレイス1に所在します。 |
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| 自己資本比率 |
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主要財務データ ※国際財務報告基準 （IFRS) |
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発行体であるバークレイズ・バンク・ピーエルシーの信用格付は三菱東京UFJ銀行等より高水準
＜世界の主要銀行格付順位＞
| 銀行名 | ムーディーズ | S&P | |
|---|---|---|---|
| 1 | クレディ・スイス | Aa1 | A＋ |
| 2 | BNPパリバ | Aa2 | AA |
| 3 | HSBC | Aa2 | AA |
| 4 | バークレイズ | Aa3 | AA- |
| 5 | ソシエテ・ジェネラル | Aa3 | A+ |
| 6 | JPモルガン・チェース | Aa3 | A+ |
| 7 | RBS plc | Aa3 | A+ |
| 8 | ドイツ銀行 | Aa3 | A+ |
| 9 | シティバンク | A3 | A |
| 10 | バンク・オブ・アメリカ | Baa1 | A |
|
2011年9月27日現在
|
|||
＜日本の主要銀行格付順位＞
| 銀行名 | ムーディーズ | S&P | |
|---|---|---|---|
| 1 | 三菱東京UFJ銀行 | Aa3 | A＋ |
| 2 | 三井住友銀行 | Aa3 | A＋ |
| 3 | みずほ コーポレート銀行 | A1 | A＋ |
| 4 | みずほ銀行 | A1 | A＋ |
| 5 | りそな銀行 | A1 | A |
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（ご参考）日本国
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Aa3 | AA− | |
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2011年9月27日現在
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S&Pの格付けランク表
 |
AAA | |
| AA+ AA AA- | ||
| A+ A A- | ||
| BBB+ BBB BBB- | ||
| BB+ BB BB- | ||
| B+ B B- | ||
| CCC+ CCC CCC- | ||
| CC | ||
 |
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ムーディーズの「格付け」ランク表
|
|
Aaa | |
| Aa | 1,2,3 | |
| A | 1,2,3 | |
| Baa | 1,2,3 | |
| Ba | 1,2,3 | |
| B | 1,2,3 | |
| Caa | 1,2,3 | |
| Ca | ||
| C | ||
|
|
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償還イメージ（本債券を発行時に額面5,000万インドネシア・ルピア（約45万円）をご購入の上、満期償還まで本債券を保有された場合）
※以下は、本債券購入時の適用レートが1インドネシア・ルピア＝0.009円で、その後すべての利払・償還における適用レートが下記対円のレートであった場合の試算です。したがって、実際の運用結果を保証するものではありませんのでご注意ください。（利金については、すべて税引前で計算しています。）
※以下は、年率7.86％で5年満期の条件で、7.86%×5＝39.3％の利息を受け取ると仮定して計算しております。（小数点第2位切捨て）
| ケース | 対円(1ルピア) | 為替動向によるケース別の予想投資利益（元本＋利子） |
| ルピア高 1 | 0.012円 | (50,000,000 + 50,000,000× 39.3%) × 0.012円 = 835,800円 |
| ルピア高 2 | 0.011円 | (50,000,000 + 50,000,000× 39.3%) × 0.011円 = 766,150円 |
| ルピア高 3 | 0.010円 | (50,000,000 + 50,000,000× 39.3%) × 0.010円 = 696,500円 |
| 直近の推移 | 0.009円 | (50,000,000 + 50,000,000× 39.3%) × 0.009円 = 626,850円 |
| ルピア安 1 | 0.008円 | (50,000,000 + 50,000,000× 39.3%) × 0.008円 = 557,200円 |
| ルピア安 2 | 0.007円 | (50,000,000 + 50,000,000× 39.3%) × 0.007円 = 487,550円 |
|
ルピア安 3 (元本割れケース） |
0.00646円 | (50,000,000 + 50,000,000× 39.3%) × 0.00646円 = 449,939円 |
外貨建て債券の投資に際しての手数料等諸費用、リスク、留意点について
手数料等諸費用について
| 購入時 |
|
|---|---|
| 売却時 |
手数料無料 （外国為替市場の動向をふまえて、一定の算式により換算された円貨で支払われます） |
| 毎月の利払い時 |
手数料無料 （外国為替市場の動向をふまえて、一定の算式により換算された円貨で支払われます） |
| 償還時 |
手数料無料 （外国為替市場の動向をふまえて、一定の算式により換算された円貨で支払われます） |
| 口座管理料 |
手数料無料 |
外貨建て債券の投資に際してのリスクについて
- 為替リスク：為替相場の変動により、利金、償還時および中途売却時の円貨での受取金額は変動し、投資元本を割り込む可能性があります。
- 信用リスク：発行体の財務状況の変化等により、利金、投資元本支払いの遅延、不履行が発生し、投資元本を割り込む可能性があります。
- 価格変動リスク：金利水準や債券市況により債券価格は変動するため、償還前に売却する場合には、投資元本を割り込む可能性があります。
- 流動性リスク：債券市場での売買額が小額であることなどのため、売却希望時に債券を売却できない場合があります。
- カントリーリスク：投資先の国の政治・経済・社会情勢の混乱等により債券の売買が制限されることなどから、損失を被ることがあります。
外貨建て債券の投資に際しての留意点
- 「外国証券取引口座」の開設が必要となります。
- 利金に対しては一律20%の源泉分離課税となります。
- 売却益は非課税、償還差益は雑所得として総合課税の対象となります。
- 将来において税制が変更される可能性があります。
- 当社において販売いたしました外国債券の価格情報および格付けの状況等につきましては、当社にお問い合わせください。
- 当広告に記載の商品は、現在のお客さまの投資方針に必ずしも適さない場合があります。お客さまのご経験等、諸般の事情によりお取引をお受けできない場合がございますことを予めご了承ください。
- 販売額に限度がございますので、売り切れの際はご容赦ください。
流動性
- この商品は利付債券であり満期前にも弊社を通じていつでも売却できます。
- 但し、債券の価格や為替は日々変動しておりますので、債券の価格やインドネシア・ルピアの対円為替レートが上がれば利益が増え、逆に債券の価格やインドネシア・ルピアの対円為替レートが下がった場合には損失が発生する可能性もあります。
ご購入時の流れ
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当社では、お客さまの投資目的にお応えできる特長豊かなファンド及び外国債券をご案内しています。資料のご請求、ご質問など、下記フリーダイヤル（携帯電話・PHS可）までお気軽にどうぞ。または、お問合せフォームをご利用ください。 |
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