売却をお考えの方へ

後継者不足は買い手にはチャンスでもあります。

M&Aと聞くと大企業のイメージがありますが、実際には中小企業のM&Aが大多数を占めております。最近では後継者問題で早めにリタイヤを考える人も増えており、そういった方からの依頼が増え、そのような企業の多くが、社歴も長く、経営も安定していて、また、資産も保有しているケースが多く、買い手から見て魅力のある企業であることが多いのが特徴です。

M&Aは増加傾向にあります。

M&Aと聞くと売り手は赤字部門を売却したいから、または経営者が変わり専門でない部門の経営に自信がない等の理由から、ノウハウを持った方へ譲渡したいなどの理由があります。最近、後継者不足が原因で後継者がいないからという理由で黒字経営であった会社が廃業するケースが増えてきています。老舗の中小企業も経営者問題が原因で廃業してしまい、長年培った伝統が技術が失われてしまっていることが課題として挙げられます。

売り手オーナー様からの良くある質問

 

赤字会社でも売れるのでしょうか?

はい、売れます。赤字=売れないというわけではありません。買い手企業の見るポイントとして、 「買収後にどのように改善すれば利益が出るか?」 ⇒例えば、買い手企業の事務所には空きがあるため、買収後に統合することで事務所経費が0になり利益が出る。 「買収後にどのように工夫すれば売上が上がるか?」 例えば、売り手企業の商品・サービスを買い手企業の既存顧客へアプローチすることで売上・利益を伸ばすことができる。といった点が考えられます。

 

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銀行借入が多く、債務超過となっているが売れるのでしょうか?ポイントがないから売れないでしょ?

債務超過=売れない というわけではありません。借入があるということは、買い手企業にとって買収後に出ていくお金となります。(実際にお金が出ていくのは借りている企業ですが、買い手企業グループとして負担となる。)つまり、買収対価の一部として見ることになります。
■ 買収のための資金 + 借入金 = 買い手企業から出ていくお金
あとは上記で計算した買収対価に見合う内容かどうかを検討することになります。

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会社売却後も残って働くことはできるのでしょうか?

買い手企業との調整になりますが、売却後も残るケースも多々あります。

 

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年間の売上が数千万円という規模でも売れるのでしょうか?

はい、売れます。弊社が手掛けた案件では 年間売上630万円 といった事例がありました。他にも休眠会社が1億円という値が付く等、特殊ケースもございます。

 

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M&Aに関してよくある質問

 

M&Aって大企業がするものだと思うのですが

そうとは限りません。これから事業を伸ばそうとしている中堅中小企業やベンチャー企業の買収なども活発に行われています。また最近では大企業でも赤字を算出するケースが増えてきました。人員が多すぎるためにマネージメントをできなかったり多角的になりすぎて経営効率が落ちているケースの場合、大企業が専門性の高い中堅企業に事業を売却することもあります。

 

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自分の会社は目立つセールスポイントがないから売れないでしょ?

会社が長年事業を継続して来た場合、会社の帳簿に載らない目に見えない資産(専門性の高い従業員が多数在籍、継続的に取引をくれる優良顧客が多数いるなど)を持っておられるケースがよくあります。このような目に見えない資産の獲得を目的としてM&Aが実施されるケースは決して少なくありません。

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赤字企業は売却できないでしょ?

決算は赤字でも売却することによって黒字転換することが可能という企業も実際には多いケースがあります。また、収益性が悪くても資産性が認められて売却可能となることもあります。

 

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M&Aは中堅中小企業には関係がないのでは?

M&Aと聞くと大企業というイメージが先行してしまっています。それもそのはずでM&Aでマスコミに報道されるのは大企業が中心という現状があります。しかし、実際は、マスコミに報道されない中小企業のM&Aが多数存在するのも事実です。当社は外資系企業として年商100億円超の企業のM&Aやクロスボーダー案件も多数手掛けておりますが、 当社が手掛ける売り手企業の年商は1億円~30億円ぐらいの企業が中心となっており、買い手企業も国内の中小企業が多いのも事実です。

 

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